작년 중국 앨범 매출 감소로 빠졌을 때 엔터주를 담았는데 구체적으로 알아보고자 합니다. 0. 용어 해당 용어 정리는 “해가 지지 않는 팬덤 _대신증권”의 내용을 정리했습니다. 1. 팬덤코어 팬덤 : 아티스트 콘텐츠의 주 소비자 층으로 라이트 팬덤과 로얄티를 포함라이트 팬덤 : 취미 수준의 음반 구매 및 포카 수집, 팬미팅 및 콘서트 관람, MD 수집 활동로얄 팬덤 : 아티스트의 성공을 공동 목표로 활동하는 집단. 다양한 유형이 존재하나 4가지 모두 해당하는 경우도 다수1) 크리에이터형(2차 컨텐츠를 제작)2) 소장형(모든 종류의 포카 및 굿즈를 수집)3) 홍보형(음원차트 줄세우기 등 목표를 위한 노력)4) 조공형(아티스트 활동에 편지, 선물뿐만 아니라 커피차, 지하철 광고 등 지원)팬덤 조직화 : 로얄팬덤에서 홍보형 집단으로 활동하는 것을 의미총공 : 스트리밍을 비롯해 유튜브, 문자투표, 음방구매 등 아이돌 그룹의 모든 활동에 팬덤이 지원을 집중하는 것트위터 리트윗 : 트위터에서 다른 사람의 글을 퍼뜨리는 기능프로슈머 : Producer + consumer 두 단어의 결합으로, 소비자이되 생산 활동에 관여하는 계층을 나타내는 신조어 2. 아이돌메가 IP : 앨범 판매량 100만장 이상을 기록한 4년차 이상의 아티스트저연차 IP : 데뷔 신인부터 3년차까지의 아티스트를 의미1세대 아이돌 : 1900년대 후반~ 2000년대 초반 데뷔한 그룹2세대 아이돌 : 2004년~ 2010년 데뷔한 그룹3세대 아이돌 : 2011년~ 2017년 데뷔한 그룹4세대 아이돌 : 2019년 이후 데뷔한 그룹아이돌 7년 징크스 : 활동 7년차가 되는 해 즈음 한명 이상의 멤버가 탈퇴하거나 팀이 아예 해체되는 경우가 많다는 것에서 유래 3. 팬덤 플랫폼디어유 버블 : 스타의 메시지를 1:1 수신하고 답장을 보낼 수 있는 월구독형 프라이빗 메시지 서비스위버스 DM : 버블과 큰 틀에서 같은 서비스 제공. 월 구독은 30일 단위로 구독료는 15젤리 4. 음반 관련선주문 : 음반 판매점이 유통사에 상품을 제작하거나 판매하기 전에 미리 주문하는 것예판(예약판매) : 음반이나 MD 등에 대해 팬들의 구매 이후 제작을 시작초동 : 음반 출고일로부터 일주일 간의 판매량총판 : 음반의 전체 판매량 5. 행사 관련팬사인회 : 팬들을 대상으로 사인을 해주고 소통을 하는 이벤트영상통화 팬사인회 : 멤버별 1 분씩 총 5분간 영상통화를 할 수 있는 소통 이벤트사진회 : 스튜디오에서 아티스트와 당첨자가 함께 사진을 촬영하는 이벤트쇼케이스 : 앨범 발매일 또는 음원 공개일에 하는 공개 행사로 주로 음반 구매를 통해 추첨 가능공방/사녹 : 공개방송/사전녹화로 비용지출 없이 아티스트를 가까이에서 볼 수 있는 이벤트 6. MD 관련미공포 : 앨범에 포함돼 있는 공식 포토카드가 아닌 공개방송, 영상통화 팬사인회나 특전으로 따로 제공되는 포카를 의미콘서트 MD : 콘서트장에서 판매되는 MD로 주로 모객수에 연동되어 추정 가능상시 MD : 팝업스토어, 자체 MD 유통 채널 등 콘서트장을 제외한 다양한 유통판매처를 통해 판매된 MD를 의미 1. 세대해당 내용은 ‘육각형 스탯의 4세대 아이돌이 온다_교보증권’을 정리했습니다. 1. 1세대(1998~2003)아이돌이라는 말이 본격적으로 사용되고 아이돌 팬덤화가 형성된 시기SM의 H.O.T, S.E.S, 신화 vs. 대성기획(현 DSP미디어)의 젝스키스, 핑클, 클릭비god와 베이비복스H.O.T.의 중국콘서트, 보아의 일본 진출 2. 2세대(2004~2011)SM의 동방신기, 슈퍼주니어, 샤이니, 소녀시대, f(x)JYP의 2AM, 2PM, 원더걸스, 미스에이YG의 빅뱅, 2NE1K-POP 매니지먼트 시스템이 본격적으로 갖춰졌음아시아 중심의 해외투어 본격화(동방신기, 빅뱅, 슈퍼주니어) 3. 3세대(2012~2017)SM의 EXO하이브의 BTSYG의 블랙핑크유튜브로 아시아 중심의 무대가 서구권 중심으로 확장아시아 투어에서 월드 투어로 확대 4. 4세대(2018~)1~3세대 : 핑클(1세대)→소녀시대(2세대)→트와이스(3세대)로 이어 지는 과정에서 아이돌의 컨셉이나 팬덤 문화 등 차별성이 뚜렷 육각형 스탯의 4세대 아이돌이 온다_교보증권2. 멀티 레이블해당 내용은 ‘케이팝 쓰리고 한국 go! 일본 go! 미국 go! _ 미래에셋’를 정리했습니다. 1. 멀티레이블이란?다수의 IP를 전담하는 사업부를 구축하는 체제로 Universal Music Group, Sony Music, Wanner Music 등 글로벌 시장에는 안착된 시스템 출처 : 케이팝 쓰리고 한국 go! 일본 go! 미국 go! _ 미래에셋증권출처 : 케이팝 쓰리고 한국 go! 일본 go! 미국 go! _ 미래에셋증권2. 왜?1. 다량의 IP 생산 체제 안정화 2. 동시 다발적인 IP 가동 가능3. 높은 가동률 → 신인 아티스트의 빠른 인지도 상승 + IP 수익 기여 시점 단축- BTS : BEP 시점 4년- TXT : 수익 기여 시점 2년- 엔하이픈 : 1년- 뉴진스 : 2달 출처 : 케이팝 쓰리고 한국 go! 일본 go! 미국 go! _ 미래에셋증권효과1) 프로듀싱 체계화 → 사업 지속 가능성 확보2) 프로듀싱 캐파 확장 → IP 창출 능력 확대 및 적시성 확보3) 음악적 커버리지 확대- 글로벌 네트워크를 활용 → 다른 여러 레이블을 독립적으로 운영 → 장르의 다양성- ex) Universal Music Group : 15개 레코드 레이블과 해외 파트너십, 400만개 수준의 음반, 타이틀을 보유, 아티스트 및 브랜드의 수도 200개 수준 3. 사례JYP 출처 : 케이팝 쓰리고 한국 go! 일본 go! 미국 go! _ 미래에셋증권- 연평균 2 번의 콘서트, 3번의 음반판매, 신규 2 팀 데뷔 가능 구조- 리퍼블릭 레코즈와 함께 미국 여자 아이돌 그룹 A2K 하이브 출처 : 케이팝 쓰리고 한국 go! 일본 go! 미국 go! _ 미래에셋증권- 국내 중소형 기획사 플레디스 인수, 빌리프랩, 르세라핌의 쏘스뮤직, 뉴진스의 어도어의 레이블 시스템화- 21년 2월 UMG와 전략적 파트너십 제휴 발표, 이타카홀딩스(21년), QC 미디어 홀딩스(23년) 인수 3. 국내 엔터사 전략, 특징보컬/댄스/외국어 트레이닝부터 체력/식단 관리, 심리상담, 음반 기획 및 유통, 마케팅, 팬덤 관리, 굿즈 제작, 숙소 제공까지 아티스트의 생활 전반에 종합적 관여재능 있는 어린 연습생을 체계적인 트레이닝을 통해 아티스트로 키워냄기획사의 기획 하에 팀 내 포지션 구분이 명확함(보컬/댄스/센터/랩)계약 구조상 아티스트의 IP가 기획사에 귀속 → IP를 활용한 2차 판권 사업까지 이어지기 용이팬들과 아티스트가 소통하고 공감할 수 있는 컨텐츠나 세계관 스토리를 기획해서 제공영통팬싸, 팬콘서트, 팬사인회 등 팬덤을 위한 활동과 굿즈 기획ex) 과거 에스파의 광야, BTS의 노래캐스팅부터 데뷔까지 모든 과정에 관여 → 강한 유대 관계1년간 연습생에게 투자하는 비용이 1인당 최소 1억 (2018년, YG보석함)음반과 MD(Merchandise) 부문의 비중이 매우 높음- 2022년 말 기준 주요 엔터 4사 : 두 부문에서만 평균 50% 이상의 매출이 발생- 음반은 MD를 얻기 위한 방법 (포토카드, 포토북, 엽서)보통 아티스트와 7년간의 계약 체결1) 통상적 회사 70%, 아티스트 30%2) 재계약시 아티스트에게 우호적으로 조정3) 앨범, 음원, MD : 아티스트 10~15%4) 공연, 광고, 출연 : 아티스트 20~40% 1. 엔터사들의 전략 변화1. 1990년대 : 아이돌 그룹 개념과 팬덤 형성2. 2000년대: 아이돌 육성 시스템 구축과 아시아 진출3. 2010년대: 스토리텔링 전략 활성화와 글로벌 네트워크 구축4. 2020년대: 글로벌 팬덤과 IP 활용 출처 : 엔터의 도파민, 현지 아이돌_다올투자증권4. 팬덤해당 내용은 ‘해가 지지 않는 팬덤 _대신증권’ / ‘앨범이 버티는 성장, 앨범을 부수는 성장_다올투자증권’ / ‘내 인생을 망치러 온 나의 구원자_한화투자증권’ 을 정리했습니다. 국내 엔터산업은 팬덤 비즈니스로 코어 팬덤 형성하는 것이 중요팬덤에게 앨범이란? 음반 그 자체를 소장품국내 팬덤은 연령층이 확대되고 있는 중랜덤 포토카드 종류 증가와 음반 구매를 통해 참여 가능한 이벤트가 다양 → 라이트 팬덤의 소비할 요인이 강해짐해외 팬덤도 국내 팬덤과 같은 조직화 현상 보이고 있음. (조직화 단계는 초기 단계)팬덤 = 원하는 포토카드나 오프라인 행사 응모권을 위해 앨범 구매 후 내용물의 랜덤성 확인하는 형태 즐김(가차와 유사) 출처 : 앨범이 버티는 성장, 앨범을 부수는 성장_다올투자증권 1. 구분일반 대중과 코어 팬덤으로 구분 가능일반 대중 : 음악 감상 / 영상 콘텐츠 시청 / 콘서트 관람 → 음원 수익, 유튜브 컨텐츠 수익, 광고비, 콘서트 수익코어팬덤 = 라이트 팬덤과 로얄팬덤으로 나눌 수 있음1. 라이트 팬덤- 취미 활동으로서 아티스트 콘텐츠 소비2. 로얄 팬덤- 아티스트의 성공이라는 공동 목표 아래 모인 집단- 음악방송에서 발표되는 순위를 높이기 위해 모든 음원 플랫폼을 가입하고 음반 판매량을 높이기 위해 적게는 수십장에서 몇 백장까지 구매하는 경우- 2차 창작물을 제작하는 ‘프로슈머(prosumer)’ → 아티스트 홍보https://www.youtube.com/@ohhaewon 또 오해원어떻게 사람이 농담곰 (This is a channel that uploads videos about Oh Haewon of Nmixx.)www.youtube.com (프로슈머의 예시인 ‘또 오해원’ 님)(이 분 쇼츠 보고 오혜원을 알게 되었다.)- 단순 소비 경쟁이 아닌 전략적으로 움직임- 아티스트의 작품 소비를 장려하는 음원총공팀, 투표팀, SNS팀- 효과적으로 홍보 하기 위한 번역팀, 디자인팀, 마케팅팀- 해외법인과 비슷한 개념의 해외 팬덤 조직 해가 지지 않는 팬덤 _대신증권 아티스트의 성패 = 로얄팬덤의 화력(음반 구매, 음원 24시간 듣기, 무한 투표 등)에 따라 좌우되기도 함대중적으로 인지도가 없는 그룹이 많은 음반 판매량을 기록하는 것은 로얄팬덤코어 팬덤 수 = 아티스트 트위터 계정의 컴백과 관련된 리트윗 수를 통해 보수적인 추정 가능해당 추정을 통해 산출한 결과 2019년 1인 평균 연간 95만원을 사용했는 데 2023년에는 118만원까지 증가할 것으로 추정2022년 기준으로 코어 팬덤 1명은 매월 약 9만원 사용 (문화체육관광부에서 발표한 국내 월 평균 여가비용은 22년 기준 17.6만원) 해가 지지 않는 팬덤 _대신증권해가 지지 않는 팬덤 _대신증권라이트 팬덤 연간 최대 지출 : 108만원로얄 팬덤 연간 지출 : 216~1,800만원 2. 유입 과정 출처 : 내 인생을 망치러 온 나의 구원자_한화투자증권1. Awareness- 대중성을 바탕으로 한 인지도 형성- 스트리밍 플랫폼 내 상위차트에 랭크1) 음원으로 인지도 높이기- 대중에게 인기 많은 음원 = 과거 음원의 소비까지 유발하는 효과 출처 : 내 인생을 망치러 온 나의 구원자_한화투자증권 – 에스파와 아이브 주간 차트 순위에서 신규 음원 출시 후 이전 음원 순위가 올라가고 있음- 이를 “백워드 스필오버(Backward Spillover)” 현상- 백워드 스필오버 현상이 강할수록 신곡의 영향력이 큼- 원천 IP와 익숙해지는 Awareness 과정 겪음2. Interest- 음원으로 아이돌그룹 A에 대해 알게된 소비자 B가 다른 활동들(신규 발매, 출연, 공연 등)에도 관심 → SNS 구독- 관심 갖고 있는 잠재적 팬 규모 추정 : SNS 구독자 수 추이, 앨범 발매시마다 공개되는 뮤직비디오 조회 수1) SNS로 흥미 유발- 관심이 일회성으로 끝나지 않고 지속성을 갖도록 하게 만드는 것이 SNS 출처 : 내 인생을 망치러 온 나의 구원자_한화투자증권 출처 : 내 인생을 망치러 온 나의 구원자_한화투자증권 – 블랙핑크와 BTS 모두 앨범을 내고 유튜브 구독자 수가 증가하는 추세를 보임 출처 : 내 인생을 망치러 온 나의 구원자_한화투자증권- 에스파와 아이브도 마찬가지3. Purchase- 실물 음반을 구매하고, 공연을 보러 가는 단계- 이 단계부터 팬덤으로 유입1) 팬은 음반을 사고 공연을 간다- 가온차트나 한터차트 등의 앨범 판매량 상위 차트에 랭킹되는 것은 “팬덤의 규모” 증명- 실물 음반 구매 → 포토카드 수집, 팬사인회 응모- 실물 음반을 구매하는 팬의 규모가 관건 출처 : 내 인생을 망치러 온 나의 구원자_한화투자증권출처 : 내 인생을 망치러 온 나의 구원자_한화투자증권 3. 해외 팬덤해외 팬덤의 조직화가 본격화된 배경1) 과거 팬카페 중심 폐쇄적 분위기 → 트위터, 위버스 등 플랫폼 중심의 커뮤니티 → 해외 팬덤의 진입 장벽이 낮아짐2) 팬덤 간의 경쟁이 심화 → 해외팬덤과의 연합이 중요 → 번역팀을 통한 홍보활동이 확대ex) 아미- BTS를 2017년 빌보드 시상식에 세우기 위해 낮에는 국내 팬덤, 밤에는 현지 팬덤이 투표해외 팬덤은 자체 웹사이트, 영상 등을 제작하여 현지 라이트 팬덤들을 유입 → 전체 팬덤 규모가 증가하여 음반 및 MD 판매량의 증가와 해외 공연 모객수의 증가 전망 4. 코어 팬덤 추정(해당 내용은 ‘2023 K-POP, 글로벌 코어 팬덤 확장기 진입_IBK투자증권’를 정리했습니다.)(추정 내용 모두 해당 리포트에 나와있습니다.) 엔터 4사 코어 팬덤 규모 = 약 350만명2011년 1월 ~ 2022년 9월까지의 앨범 판매량 데이터(써클 차트 TOP 100 기준)를 활용 → 중복 구매의 유인책이 적은 앨범별 구보 판매량과 스페셜(이벤트) 앨범 및 (합산 구보 판매량)/(앨범 수) 등의 수치를 종합적으로 판단하여 코어 팬덤 규모를 추산1. 하이브- 소속 아티스트 IP의 총 코어 팬덤 수는 약 160만명- BTS : 70만명- 세븐틴 : 32만명- TXT : 25만명- 엔하이픈 : 16만명- 뉴진스 : 9만명- 르세라핌 : 8.5만명2. SM- 소속 아티스트 IP의 총 코어 팬덤 수는 약 76만명- EXO : 13만명- 레드벨벳 : 11.3만명- NCT(127, 드림 등) : 34.6만명- 에스파 : 17만명3. JYP – 소속 아티스트 IP의 총 코어 팬덤 수는 약 64만명- 트와이스 : 11.6만명- 스트레이키즈 : 32만명- ITZY : 13만명- 엔믹스 : 5.4만명- DAY6 : 1.1만 명- 엑스디너리 히어로즈 : 0.7만명4. YG- 소속 아티스트 IP의 총 코어 팬덤 수는 약 42만명- 위너 : 1.9만명- 아이콘 : 1만명- 블랙핑크 : 28만명- 트레저 : 11만명 출처 : 앨범이 버티는 성장, 앨범을 부수는 성장_다올투자증권코어 팬덤 1인당 신규 앨범별 평균 중복 구매 횟수는 7~11장구보 판매량 등 지표가 부족한 신인 아티스트 IP의 코어 팬덤의 경우 평균 중복 구매 횟수(with 총 앨범 판매량)로 역산하여 추산 5. 팬 플랫폼과거 : 공식 팬클럽을 소속사가 직접 운영. 팬클럽 회원 가입비가 주요 수익원현재 : 플랫폼 형식(위버스, 버블, 유니버스, JYP Fans)참여자들간의 상호작용 가능 여부가 중요 K-POP, Global POP으로 성장 중_대신투자증권 1. 위버스 (2019.06 출시)2024년 1월 15일 기준 123팀원앱에서 스케줄, 공지, 커뮤니티, 라이브, 굿즈 쇼핑 등 모든 것네이버 V라이브와 통합된 형태1. 수익 구조1) 멤버십 수수료 – 무료 멤버십과 유료 멤버십으로 구분 – 유료 멤버십 : 다양한 가격대의 멤버십, 아티스트마다도 가격대의 차이- 멤버십 가격대 별로 서비스 받을 수 있는 혜택 범위 달라짐2) 영상 컨텐츠 판매- 영상 컨텐츠를 구매하여 시청 가능- 무료 영상부터 유료 영상까지 가격대가 다양- 위버스 어플을 통해 온라인 콘서트 시청이 가능 → 온라인 콘서트 판매 대금은 공연 매출3) MD 상품- 위버스의 주요 수익원으로 위버스 쇼핑몰을 통해 판매- 하이브의 MD 매출이 대부분 위버스를 통해 발생- 하이브 외 타 소속사 아티스트들이 입점2. 위버스 서비스1) 위버스 DM- 2023년 4월 오픈. 아티스트와 다이렉트 메시지를 주고받을 수 있는 비공개 채팅 서비스- 아티스트의 사진, 영상, 이모티콘을 받을 수 있음- 위버스의 공식 디지털 화폐인 ‘젤리’를 통해 서비스를 구매 및 이용- 그룹별 구독이 아닌 멤버별 구독 방식2) 디지털 화폐인 젤리 출시- ‘젤리’를 사용하는 결제 시스템을 도입하여 위버스 내 굿즈 구매 가능 플랫폼 내 디지털 재화 ‘젤리’ 3) 위버스 by fans4) 멤버십 플러스 도입 위버스 라이브 자막 제공, 광고 제거, 팬 레터 작성, 빠른 위버스 라이브 다시보기 서비스 등의 구독형 멤버십 도입 예정 – 엔터의 도파민, 현지 아이돌_다올투자증권 출처 : 케이팝 쓰리고 한국 go! 일본 go! 미국 go! _ 미래에셋증권2. 버블 (2020.02 출시)팬들은 소통하고 싶은 아티스트의 구독권을 구입하면, 아티스트와 채팅 형식의 소통 가능아티스트는 전체 가입자에게 한 번에 메세지 보내고, 팬들은 각자 아티스트에게 메세지를 보낼 수 있음2023년 9월 기준 254팀. SM, JYP 소속 아티스트가 70% 이상기획사 별로 별도로 앱을 구축하여 이용자들이 앱을 각각 다운로드1. 전략1) Quantity 성장 전략(2022년)- 안드로이드 마켓 확대 전략. 2022년 중국에서 iOS 이용자에게만 디어유 서비스- 글로벌 아티스트 영입 예정. 2Q22 기준 해외 유저 비중 70% 이상- 다양한 분야의 엔터테이너 영입으로 가입자 성장 도모 계획2) Pricing 성장 전략- 버블 라이브 서비스 시작. 아티스트와 팬들의 실시간 소통이 가능한 라이브 영상 서비스- 디지털 아이템 스토어 & 마이홈 사업. 팬들은 앱 안에서 미니 홈피 개념의 마이홈 개설을 통해 디지털 아이템 구매가 가능 K-POP, Global POP으로 성장 중_대신투자증권 3. 유니버스 (2021.01 출시)아티스트와 팬 사이의 프라이빗 메시지, 아티스트 소식 업데이트, 온/오프라 인 이벤트 등의 서비스를 제공수익 모델 : 기본적으로 월 구독형 멤버쉽 결제 서비스가격대가 베이직부터 1인 권~70인권. 가격대가 높을수록 이용할 수 있는 서비스는 많아짐.플랫폼 안에서 게임 머니처럼 쓸 수 있는 유료 재화, 무료 재화를 묶어서 파는 패키지 상품대형 엔터4사를 제외한 소속사들의 아티스트들이 주로 입점 K-POP, Global POP으로 성장 중_대신투자증권4. JYP FANS (2024.1.13 베타 서비스 오픈)JYP에 소속된 아티스트와 팬과의 소통을 할 수 있는 팬 커뮤니티 플랫폼오늘 컴백하는 엔믹스 페이지에 들어갔는데 리아 멍거님 후기처럼 위버스와 비슷하다. ‘아티스트, 팬, 미디어’ 항목이 유사 [JYP FANS 후기 – 리아멍거님]https://blog.naver.com/riamunger/223321858177 JYP FANS 후기 – 내가 Weverse가 될 상인가?드디어 오픈한 JYP FANS 후기를 남깁니다. 예전부터 JYP FANS 사이트가 있었지만 모바일은 …blog.naver.com 6. 엔터사별 라인업각 엔터사에 대해서는 추후 다른 글에서 구체적으로 다룰 예정입니다. 1. 하이브출처 : 콘서트로 알아보는 글로벌 흥행 지표_다올투자증권 출처 : 아 맞다, K-POP의 POP은 POPULAR였지!_한화투자증권2. JYP출처 : 콘서트로 알아보는 글로벌 흥행 지표_다올투자증권 출처 : 아 맞다, K-POP의 POP은 POPULAR였지!_한화투자증권3. SM출처 : 콘서트로 알아보는 글로벌 흥행 지표_다올투자증권 출처 : 아 맞다, K-POP의 POP은 POPULAR였지!_한화투자증권4. YG출처 : 콘서트로 알아보는 글로벌 흥행 지표_다올투자증권 출처 : 콘서트로 알아보는 글로벌 흥행 지표_다올투자증권 르세라핌 홍은채
